Industristaden Middlesbrough är en tuff plats att växa upp på.
Staden, i norra England, har flera gånger utnämnts som den ”värsta platsen att bo på” i Storbritannien och arbetslösheten är hög.
En som fått uppleva det hårda klimatet på nära håll är 24-åriga James Arthur.
Föräldrarna skilde sig när James var väldigt ung och han hamnat tidigt snett i livet.
”Jag spårade ur, speciellt i skolan. Jag blev avstängd flera gånger”, berättar James som också är arbetslös.
Lyckligtvis har James ofta kunnat hitta inspiration och livsglädje i musiken.
Han lade ned väldigt mycket tid på att skriva och spela låtar, men när han ställde upp i X Factor var han ändå mycket nervös.
Och juryn, som redan haft en lång dag när James kliver upp, förväntade sig nog aldrig vad de skulle få uppleva den där dagen…
Kolla själva och se vilken fantastiskt begåvad kille detta är!
James har sannerligen inte haft det lätt i livet – men han är född för att stå på scenen.
Dela gärna vidare hans framträdande om du tycker att fler borde få chansen att höra denna duktiga 24-åring!
