Alla tror att han är ett stort skämt. Tills han börjar sjunga. Hans framträdande lämnar publiken i tårar!
Marty Brown kommer in på scenen i cowboyhatt och bred dialekt. Han berättar att han ska sjunga en Bob Dylan-låt, som han tillägnar sin fru. Varken juryn eller publiken är redo för det som händer ...